Nasze produkty
Bloki tematyczne
V Konferencja Private Banking
Wstęp
Innowacyjne i bezpieczne rozwiązania produktowe
W programie m.in :
- Kluczowe czynniki w procesie planowania transferu międzypokoleniowego wskaże Władysław Bartoszewski z Credit Suisse (Luxembourg)
- Ile dzieli polski private banking od szwajcarskiego? Kiedy nasze produkty i usługi będą na porównywalnym poziomie? Piotr Łakomski ze szwajcarskiego oddziału KBL rozwieje Państwa wątpliwości
- Kreacja bankowości ekskluzywnej w mediach -jak wykorzystywać dostępne źródła do właściwej budowy wizerunku. Kto robi to najlepiej? Wskażemy medialnych liderów branży
- Najnowsze trendy w zachowaniach najbardziej wymagających klientów
- jak zoptymalizować portfolio produktów - najnowsze wyniki badań Qualifact Market Research & Analysis - Art banking, wine banking czy inwestycje w nieruchomości - jak urozmaicić portfel klienta -wskazówki i porady Marka Chomka, Prezesa New World Art Collectors i Pawła Grząbki, Prezesa CEE Property Group
Dlaczego warto wziąć udział:
Warto wziąć udział w Konferencji, aby:
- Poznać jak właściwie zabezpieczyć i przekazać majątek spadkobiercom. O tym, że transfer międzypokoleniowy jest gwarancją przetrwania Państwa aktywów powie Władysław Bartoszewski z oddziału Credit Suisse (Luxembourg)
- Kompleksowo zarządzać majątkiem najzamożniejszych klientów. Bankowość prywatna w Szwajcarii oferuje usługi bankowe wraz z asset management i strukturyzacją podatkową. Jak bardzo model szwajcarski różni się od rzeczywistości polskiej wyjaśni Piotr Łakomski z KBL Switzerland
- Nauczyć się, które strategie inwestycyjne zaspokoją rosnące wymagania klientów bankowości ekskluzywnej. Michał Tuczyński z INGPrivate Banking wyjaśni, co dochodowy portfel inwestycyjny powinien zawierać
- Dowiedzieć się, jak można atrakcyjnie urozmaicić portfel oferowanych produktów. Komu polecane są inwestycje w dzieła sztuki? Jak bezpiecznie inwestować w ekskluzywne nieruchomości podpowiedzą Marek Chomka, New World Art Collectors i Paweł Grząbka z CEE Property Group
- Usłyszeć, jak zmniejszyć obciążenia podatkowe swoich klientów. Andrzej Marczak, Partner w KPMG powie, które rozwiązania optymalizacyjne odpowiednio ochronią majątek i zabezpieczą rodzinę
Kto powinien wziąć udział:
- Prezesi, Członkowie Zarządu Banków Komercyjnych
Wyższa i średnia kadra menedżerska z departamentów:
- Bankowości prywatnej
- Bankowości detalicznej
- Obsługi klientów prywatnych
- Sprzedaży i marketingu bankowości detalicznej i prywatnej
- Strategii, rozwoju rynku i produktów
- Zarządzania portfelem klientów
- Kadra zarządzająca i przedstawiciele Towarzystw Funduszy inwestycyjnych
- Przedstawiciele Domów Maklerskich, Towarzystw Ubezpieczeniowych, Firm Doradztwa Inwestycyjnego
Wszystkie treści zawarte w programie Konferencji stanowią własność Informedia Polska Sp. z o.o. oraz powiązanych z nią podmiotów. O ile Organizator nie postanowi inaczej, nie wolno żadnych materiałów stanowiących własność Informedia Polska odtwarzać, wykorzystywać, tworzyć pochodnych prac na bazie materiałów umieszczonych w programie, ani też ponownie ich publikować, zamieszczać w innych materiałach czy też w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniać bez uprzedniej pisemnej zgody Informedia Polska.
ECU Marketing jest częścią Informedia Polska Sp. z o.o. - lidera na polskim rynku prestiżowych konferencji i kongresów. Siła Informedia Polska to połączenie międzynarodowego doświadczenia z doskonałą znajomością lokalnego rynku i jego know-how. Informedia posiada szeroką wiedzę o różnych sektorach i jest organizatorem całej gamy prestiżowych konferencji w wielu branżach, wśród których są: telekomunikacja i media, farmacja, energetyka, finanse & bankowość, IT, retailing, paliwa & gaz, nieruchomości oraz FMCG.
Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w Konferencji .
Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w Konferencji
Katarzyna Czapska - Project Manager
Szczegółowe informacje:
tel.(22) 333 97 77
fax.(22) 333 97 78
e-mail: info@informedia-polska.pl
Zapraszamy do współpracy w zakresie Promocji, Reklamy, Sponsoringu:
Dział Sponsoringu
tel.(22) 333 97 87
fax.(22) 333 97 78
e-mail: sponsoring@informedia-polska.pl
Wszelkie Państwa uwagi przekażemy konkretnym prelegentom.
Program
18.02.2010, czwartek
| 09.30-10.00 | Rejestracja, poranna kawa i przywitanie uczestników |  |
| Przyszłość Private Bankingu |
| 10.00-10.45 |
FAMILY OFFICE - CZY NASZE RODZINY SĄ JUŻ WYSTARCZAJĄCO ZAMOŻNE
|
| 10.45-11.30 | SZWAJCARSKI MODEL BANKOWOŚCI PRYWATNEJ A RZECZYWISTOŚĆ POLSKIEGO RYNKU. CZY MAMY W POLSCE PRIVATE BANKING? Piotr Łakomski, Dyrektor Generalny Obszaru Europy Wschodniej, Członek Zarządu, KBL Switzerland
|
| 11.30-11.50 | Przerwa na kawę |  |
| Krajobraz po bitwie — jak na nowo zdobyć zaufanie klientów |
| 11.50-12.35 |
Zaufanie i sukces poprzez koncentrację na kliencie
|
| 12.35-13.20 | REDEFINICJA MODELU OBSŁUGI KLIENTA ZAMOŻNEGO W DRODZE DO BUDOWANIA DŁUGOFALOWEJ RELACJI OPARTEJ NA ZAUFANIU Andrzej Rosłaniec, Dyrektor Departamentu Sprzedaży Private Banking, Citi Handlowy
|
| 13.20-14.20 | Lunch |  |
| 14.20-14.50 | OPTYMALIZACJA PROCESÓW OBSŁUGI KLIENTA W PIONIE BANKOWOŚCI PRYWATNEJ PRZY WYKORZYSTANIU TECHNOLOGII Maciej Pogoda, Architekt systemów CRM na region Europy Centralnej i Wschodniej, Microsoft |
| 14.50-15.35 | DLACZEGO W OBECNYCH CZASACH STRATEGIE UTRZYMANIA KLIENTÓW ODGRYWAJĄ KLUCZOWĄ ROLĘ Jerzy Majorek, Director Head of Poland Desk, Dresdner Bank Luxembourg
|
| 15.35-15.50 | Przerwa na kawę | |
| Kopalnia wiedzy o kliencie roku 2010 |
| 15.50-16.35 | TRENDY W ZACHOWANIACH FINANSOWYCH POLSKICH KLIENTÓW ZAMOŻNYCH prof. Joanna Pietrzak, Partner, Qualifact Market Research & Analysis
|
| Skuteczne strategie marketingowe usług dla zamożnych |
| 16.35-17.20 | SZTUKA KREOWANIA WIZERUNKU — JAK DOTRZEĆ DO NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH KLIENTÓW Sebastian Bykowski, Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarządu, PRESS-SERVICE Monitoring Mediów
|
| 17.20 | Zakończenie |  |
19.02.2010, piątek
| 09.30-10.00 | Rejestracja, poranna kawa i przywitanie uczestników | |
| 10.00-10.45 | TRANSFER MIĘDZYPOKOLENIOWY, CZYLI BEZPIECZNY SPOSÓB NA PRZEKAZANIE MAJĄTKU dr Władysław Bartoszewski, Dyrektor Generalny, Credit Suisse (Luxembourg), Oddział w Polsce
|
| Hity produktowe 2010 |
| 10.45-11.30 | SKUTECZNE STRATEGIE INWESTYCYJNE DLA NAJZAMOŻNIEJSZYCH KLIENTÓW Michał Tuczyński, Doradca Inwestycyjny, ING Private Banking
|
| 11.30-11.50 | Przerwa na kawę | |
| 11.50-12.35 | KSZTAŁTOWANIE POLITYKI PRODUKTOWEJ BANKU WEDŁUG PODSEGMENTÓW Tomasz Zyśko, Dyrektor Zarządzający, Pion Sprzedaży Detalicznej, PKO BP
|
| Jak skutecznie zmniejszać obciążenie podatkowe klientów |
| 12.35-13.20 | TRANSPARENTNE I EFEKTYWNE ROZWIĄZANIA OPTYMALIZACYJNE W PODATKACH NA ROK 2010 Andrzej Marczak, Partner, KPMG
|
| 13.20-14.20 | Lunch | |
| Usługi lukratywne —alternatywne strategie inwestowania |
| 14.20-15.05 | WYRAFINOWANE USŁUGI DODATKOWE - NIE MA RZECZY NIEMOŻLIWYCH Michał Kulka, Prezes Zarządu, Noble Concierge
|
| 15.05-15.50 | ART BANKING — SZTUKA W BANKOWOŚCI PRYWATNEJ Marek Chomka, Prezes Zarządu, New World Art Collectors
|
| 15.50-16.35 |
UGRUNTOWANE INWESTOWANIE
|
| 16.35 | Zakończenie i wręczenie certyfikatów |  |
Prelegenci
Prelegenci konferencji |
 |
dr Władysław Bartoszewski — Dyrektor Generalny, Credit Suisse (Luxembourg), Oddział w Polsce Kariera Władysława Bartoszewskiego w branży usług finansowych rozpoczęła się we wczesnych latach 90. Przed rozpoczęciem pracy w Credit Suisse w 2007 r. Władysław Bartoszewski pełnił różne funkcje kierownicze, w tym m.in. członka zarządu i wspólnika w firmie Central Europe Trust Co. Ltd., szefa banku J.P. Morgan w Polsce oraz dyrektora zarządzającego banku inwestycyjnego ING Barings w Polsce. Od lipca 2009 r. pełni funkcję Dyrektora Generalnego Credit Suisse (Luxembourg) S.A. Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce. Władysław Bartoszewski ukończył Uniwersytet Warszawski i uzyskał doktorat na Uniwersytecie Cambridge. Przed przejściem do branży finansowej, przez 7 lat wykładał Historię Współczesną na Uniwersytecie w Oxford. Był także gościnnym wykładowcą na wielu uniwersytetach w USA. |
 |
prof. Joanna Pietrzak - Partner, QUALIFACT Market Reasearch & Analysis Wicedyrektor Instytutu Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim. Specjalizuje się w marketingu usług finansowych oraz badaniach zachowań klientów na rynku finansowym. Autorka książki ”Czynniki przewagi konkurencyjnej na rynku bankowych usług detalicznych” (2002) oraz wielu artykułów na temat Private Banking & Wealth Management. |
 |
Michał Kulka — Prezes Zarządu, Noble Concierge Od początku swojej kariery związany był z marketingiem i Internetem. Kierował warszawskim Biurem Reklamy Onet.pl, był dyrektorem ds. rozwoju Expander.pl, pełnił również obowiązki Product Managera w PTC, operatora sieci Era, zarządzając i rozwijając produkty niegłosowe (Omnix, MMS, Java, mobile advertising i inne) oraz wiceprezesa w Interactive Advertising Buremu (odpowiedzialny za obszar mobile). W 2007 r. został dyrektorem marketingu Grupy Noble. W lipcu 2008 objął stanowisko prezesa Zarządu Noble Concierge. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Prywatnie interesuje się sportem (uprawia In-line skating, narciarstwo i windsurfing) oraz fotografią. Był pomysłodawcą i wieloletnim prowadzącym pierwszej otwartej galerii fotograficznej online – onePhoto.net. Współtworzył również serwis poGodzinach.pl. Jest członkiem Mensa Polska. |
 |
Jerzy Majorek — Director Head of Poland Desk Dresdner Bank Luxembourg S.A. Z bankowością związany jest od 1986 r., a z bankowością prywatną od 1995 r. Karierę zaczynał w Banku Handlowym. Od 1992 r. pracował w warszawskim oddziale ING Bank, najpierw w bankowości korporacyjnej, a w 1995 stworzył dział Private Banking, którym kierował do 2002 r. Następnie budował struktury bankowości prywatnej w DZ Bank Polska. Od 2005 r. szef działu polskiego w Dresdner Bank Luxembourg. |
 |
Piotr Łakomski — General Manager ( Eastern Europe ) KBL ( Switzerland ) Ltd.; Membre de la Direction (Dyrektor Generalny obszaru Europy Wschodniej, Członek Zarządu Banku ) Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Budapeszcie ( 1991 r. ), w bankowości od 1992. Od 1999 r. do maja 2007 r. zarządzał obszarem bankowości prywatnej w kilku bankach w Polsce( Raiffeisen Bank Polska; Societe Generale; DZ Bank Polska, Fortis ), a od czerwca 2007 w banku KBL ( Switzerland ) Ltd. W Genewie. |
 |
Michał Tuczyński — Doradca Inwestycyjny , ING Private Banking Karierę zawodową rozpoczął od stworzenia, jeszcze w okresie studiów, własnej firmy zajmującej się strategicznym doradztwem teleinformatycznym. Z rynkiem kapitałowym związany jest od 2004 r. — swoją karierę rozpoczął w firmie KPMG, gdzie zajmował się badaniem sprawozdań finansowych. W okresie 2005-2008 pracował w Banku Handlowym, w Departamencie Produktów Skarbowych. Od 2009 r. pracuje w ING Banku Śląskim jako Doradca Inwestycyjny w Departamencie Private Banking. Michał Tuczyński wolny czas poświęca swoim pasjom: fotografii, bieganiu i narciarstwu. Członek stowarzyszenia MENSA. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, gdzie ukończył dwa kierunki studiów: Finanse i Bankowość oraz Zarządzanie i Marketing. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego (nr 266). |
 |
Sebastian Bykowski — Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarządu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów PRESS-SERVICE zarządzana przez Sebastiana Bykowskiego uzyskała status jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Polsce według miesięcznika Home&Market. Absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Prawo Gospodarcze. Studiował także w Niemczech i Francji w ramach realizacji międzynarodowego projektu dotyczącego kreacji sylwetki menadżera. Prowadzi prezentacje na wielu kongresach i konferencjach związanych z branżą marketingową i public relations. Uhonorowany przez organizatorów kongresu PR w Rzeszowie wyróżnieniem za zasługi na rzecz rozwoju nauki i praktyki public relations. Z pasją i zaangażowaniem wykłada tematy związane z monitoringiem mediów i zarządzaniem informacją na uczelniach wyższych: Uniwersytecie Ekonomicznym, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Uniwersytecie Warszawskim, Szkole Głównej Handlowej. Współautor wielu opracowań i publikacji naukowych, m. in. „Leksykonu Public Relations”. Niekwestionowany autorytet w dziedzinie monitoringu mediów. |
 |
Dr Paweł Grząbka — Prezes Zarządu, CEE Property Group Zajmuje się głównie współpracą partnerską oraz nowymi przedsięwzięciami. W czasie pracy w światowych firmach doradztwa strategicznego współpracował z międzynarodowymi firmami budowlanymi. Jest doktorem nauk ekonomicznych, obronił doktorat w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również tytuł MBA, studiował na INSEAD oraz Wharton School. |
 |
Andrzej Marczak —Partner, KPMG Doradca podatkowy, prawnik. Od kilkunastu lat zajmuje się problematyką opodatkowania dochodów osobistych. W KPMG kieruje zespołem International Executive Services. Uczestniczył w wielu przeglądach podatkowych, weryfikując poprawność dokonywanych rozliczeń. Formułuje rekomendacje dotyczące metod i sposobów minimalizacji obciążeń podatkowych, w tym z wykorzystaniem tzw. rajów podatkowych. Optymalizuje kwestie opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych. Doradza w zakresie pracowniczych programów nabywania akcji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek International Fiscal Association (IFA). |
 |
Marek Chomka — Prezes Zarządu, New World Art Collectors |
 |
Andrzej Rosłaniec - Dyrektor Departamentu Sprzedaży Private Banking - Citi handlowy Karierę w bankowości rozpoczął w 1987 w Citibank (Poland) S.A. Do 2008 pełnił szereg funkcji w obszarze bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej w Banku Handlowym w Warszawie S.A., ostatnio na pozycji Dyrektora Wykonawczego odpowiedzialnego za sektor telekomunikacyjny i medialny. Od ponad roku odpowiada za obszar bankowości prywatnej w Citi handlowy oferowanej pod marką CitiGold Select. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie i Marketing. |
 |
Andrzej Krzysztof Olesiński - Dyrektor Departamentu Bankowości Prywatnej, DZ BANK Polska S.A Karierę w bankowości rozpoczął w 1996 roku. W latach 1996-2002 - był Dyrektorem Oddziału oraz Managerer VIP Banking w Bank Creditanstalt Poland S.A., później Banku Austria Creditanstalt Poland S.A.. Współpraca z Deptartamentem Private Banking Bank Austria AG w Wiedniu oraz Bank Austria Creditanstalt (Schweiz) AG w Zurychu. W latach 2002-2008 pełnił funkcję Dyrektora ds. Bankowości Prywatnej oraz Dyrektora Oddziału w Deutsche Bank PBC S.A.. Od czerwca 2008 roku pełni funkcję Dyrektora Departamentu Bankowości Prywatnej DZ BANK Polska S.A..W ramach struktur Grupy DZ BANK odpowiedzialny za współpracę na rynku polskim z DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG w Zurychu. Absolwent Uniwersytetu w Salzburgu, Donau Universität w Krems k. Wiednia oraz Akademii Bankowej Bank Creditanstalt S.A. w Wiedniu. |
 |
Tomasz Zyśko - Dyrektor Zarządzający, Pion Sprzedaży Detalicznej, PKO BP Z bankowością związany od 1994 r. Karierę rozpoczynał w Banku Depozytowo-Kredytowym (Grupa Pekao S.A.) w Lublinie, w dziale Zarządzania Finansami. W roku 1999 objął pozycję Relationship Managera w Banku Pekao S.A. Następnie, do roku 2005 piastował odpowiednio stanowiska: Szefa Działu Wsparcia Sprzedaży, Dyrektora regionalnego (Mazowsze) i Dyrektora Departamentu Produktów Kredytowych w Dziale Bankowości Detalicznej. W maju 2005 r. związał się z Nordea Bank Polska, gdzie pełnił szereg funkcji, a ostatnio Członka Zarządu i Dyrektora Sprzedaży Nordea Życie i Nordea PTE. We wrześniu 2008 został mianowany na stanowisko Dyrektora Zarządzającego, które zajmuje do dzisiaj. Ukończył Wydział Ekonomii na Uniwersytecie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. |
 |
Yves Sarasin – Executive Director, Senior Representative, Bank Sarasin & Co. Ltd S.A. Przedstawicielstwo w Polsce Rozpoczął swą karierę zawodową jako Konsultant ds. Przejęć i Fuzji w UBS, a następnie w PricewaterhouseCoopers. W 2002 roku dołączył do Grupy Sarasin, gdzie od tego czasu pracuje w dziale bankowości prywatnej. Zaczynał jako Menedżer ds. Relacji z Klientami doradzając zamożnym szwajcarskim klientom. Po kilku latach kierowania zespołem menedżerów odpowiedzialnych za relacje z klientami, został desygnowany do założenia przedstawicielstwa w Warszawie. W 1996 r. uzyskał tytuł magistra z zakresu biznesu i ekonomii Uniwersytu St.Gallen (HSG), następnie w 1998 r. ukończył studia MBA w Graduate School of Business Uniwersytetu w Chicago. |
Warunki uczestnictwa
Warunki uczestnictwa:
- Koszt uczestnictwa jednej osoby w konferencji wynosi 3295 PLN + 22%VAT przy rejestracji do 15 stycznia 2010,
3795 PLN + 22%VAT przy rejestracji po 15 stycznia 2010 - Cena obejmuje prelekcje, materiały konferencyjne, przerwy kawowe oraz lunch.
- Przesłanie do Informedia Polska faxem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Informedia Polska. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana faxem po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego.
- Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem konferencji.
- Wpłaty należy dokonać na konto:
FORTIS BANK POLSKA SA,
ul. Suwak 3,Warszawa
PL 94 1600 1127 0003 0123 0355 2001 - Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora.
- W przypadku rezygnacji do 28 stycznia 2010 obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 450 PLN + 22%VAT.
- W przypadku rezygnacji po 28 stycznia 2010 pobierane jest 100% opłaty za udział.
- Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w konferencji powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
- Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
- Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy.
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania konferencji.
Zarejestruj się
Pobierz formularz PDF
| Rezerwacja:
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani rezerwacją miejsca (z uwagi na ich ograniczoną liczbę) w wybranym wydarzeniu, prosimy wypełnić poniższy formularz. |
Tak, chcę zarezerwować miejsce w wydarzeniu "Private banking" (18-19 lutego 2010) w cenie 3295 PLN + VAT przy rez. do 15.01, po 15.01 3795 PLN + VAT
Patroni Medialni:
